实践机会如何获取 12月31日股市必读：新发布《东方证券对于上海证券走动所《对于国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动肯求的审核问询函》回话之专项核查成见》

搁置2024年12月31日收盘，国泰君安(601211)报收于18.65元，下落2.71%，换手率0.74%，成交量55.05万手，成交额10.45亿元。

当日温情点走动信息：当日主力资金净流出6123.93万元，占总成交额5.86%。公司公告：国泰君安拟换股接管归并海通证券，并召募配套资金不跳动100亿元，走动尚需取得香港联交所、上交所及中国证监会的最终批准。走动信息汇总

当日主力资金净流出6123.93万元，占总成交额5.86%；游资资金净流入5517.81万元，占总成交额5.28%；散户资金净流入606.12万元，占总成交额0.58%。

公司公告汇总国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议公告

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议于2024年12月30日召开，会议审议并通过了《对于公司高档科罚东说念主员2023年度窥伺情况的论说》，表决效果为15票奖饰，0票反对，0票弃权，关联董事李俊杰侧目表决。

国泰君安证券股份有限公司对于换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动肯求的审核问询函回话的公告

国泰君安拟通过向海通证券的整体A股和H股换股激动刊行相应股票的步地换股接管归并海通证券，并刊行A股股票召募配套资金。2024年12月26日，公司收到上海证券走动所的审核问询函，字据问询函条件，国泰君安、海通证券及相关中介机构对相关事项进行了商榷和落实，并对重组论评话等肯求文献进行了更动、补充和完善。本次走动尚需取得上海证券走动所、中国证监会过火他有权监管机构的批准。

国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动论评话（草案）摘要（更动稿）

国泰君安拟通过向海通证券整体A股和H股换股激动刊行相应股票的步地换股接管归并海通证券，并向国资公司刊行A股股票召募配套资金不跳动东说念主民币100.00亿元。本次换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股或H股股票不错换取0.62股国泰君安A股或H股股票。走动完成后，海通证券将阻隔上市并刊出法东说念主经验，存续公司国泰君安将承继及相连海通证券的一说念钞票、欠债、业务、东说念主员、条约、禀赋过火他一切权力与义务。本次归并旨在进步存续公司在本钱实力、客户基础、做事才能和运营科罚等方面的中枢竞争力。

国泰君安证券股份有限公司对于换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动论评话（草案）（更动稿）更动诠释的公告

国泰君安拟通过向海通证券的整体A股和H股换股激动刊行相应股票的步地换股接管归并海通证券，并刊行A股股票召募配套资金。2024年12月26日，公司收到上海证券走动所的审核问询函。字据问询函条件，国泰君安、海通证券及相关中介机构对相关事项进行了商榷和落实，对论评话进行了更动、补充和完善，并于2024年12月30日在上海证券走动所网站败露了更动稿。主要更动实质包括：更新接管归并两边的债务过火处理情况，完善本次走动导致每股收益摊薄的风险，更新被接管归并方债权债务调遣情况，补充金融钞票计提赔本风险。

毕马威华振管帐师事务所对于国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动肯求的审核问询函回话的专项诠释

本次召募配套资金总和不跳动100亿元，用于海外化业务、走动投资业务、数字化转型成立和补充营运资金。其中，海外化业务不跳动30亿元，走动投资业务不跳动30亿元，数字化转型成立不跳动10亿元，补充营运资金不跳动30亿元。上海国有钞票磋磨有限公司将以现款认购本次召募配套资金刊行的一说念股份。本次召募资金有助于进步归并后公司的本钱实力、流动性水平及海外竞争力。此外，海通证券账面原有商誉金额41.94亿元，已计提减值准备7.31亿元，国泰君安账面原有商誉金额40.71亿元，未计提减值准备。本次归并完成后，海通证券原有商誉不说明为存续公司商誉，存续公司商誉金额为40.71亿元，占归母净钞票比例1.25%，占钞票总和比例0.25%。

北京市海问讼师事务所对于国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动之补充法律成见书（二）

主要实质包括：1、走动指标及整合管控，包括钞票调遣安排、业务禀赋调遣、业务整合接洽、东说念主员及组织架构整合安排等；2、现款遴荐权等投资者权益保护方法，包括价钱设定、资金落实情况、每股收益变化风险提醒等；3、债务处理，包括债权东说念办法知门径、债权陈述及叮属方法等；4、需握行的境表里审批门径，包括已握行梵衲需握行的审批门径及发达。

对于国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动肯求的审核问询函的回话

归并后，存续公司将整合两边业务资源，收场业务协同发展和上风互补。吸并两边将在钞票、业务、东说念主员、组织架构等方面进行整合。本次归并中，A股和H股接受疏浚换股比例，即海通证券每一股A股、H股股票可换取疏浚数目的国泰君安对应类别股票。走动完成后，存续公司的本钱实力、磋磨事迹、客户限制、境表里收罗布局等方面将收场全面首先。此外，本次召募配套资金总和不跳动东说念主民币100.00亿元，主要用于海外化业务、走动投资业务、数字化转型成立、补充营运资金等。上海国有钞票磋磨有限公司将以现款认购本次召募配套资金刊行的一说念股份。归并两边已握行部分境表里审批门径，尚需取得香港联交所、上交所、中国证监会等机构的批准。

东方证券对于上海证券走动所《对于国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动肯求的审核问询函》回话之专项核查成见

东方证券股份有限公司行为寂然财务参谋人，就上海证券走动所对于国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动肯求的审核问询函进行了核查，并出具了专项核查成见。主要实质包括：走动指标及整合管控、走动订价、现款遴荐权等投资者权益保护方法、配套召募资金、吸并两边业务与财务、商誉、债务处理、需握行门径等。

东方证券对于国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动之寂然财务参谋人论说（更动稿）

东方证券股份有限公司担任国泰君安证券股份有限公司换股接管归并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动的寂然财务参谋人。论说指出，本次走动旨在通过换股接管归并及召募配套资金，进步国泰君安的中枢竞争力。走动有打算已获国泰君安和海通证券董事会及激动大会审议通过，尚需取得上交所、中国证监会等相关机构的批准。论说还详备列出了走动两边的遑急答允，包括信息真正性、称职情况、幸免同行竞争、标准关联走动等。此外，论说强调了本次走动对存续公司的影响，包括本钱实力、客户基础、做事才能和运营科罚等方面的进步。

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